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“十三五”中国汽车零部件发展战略

来源: 网通社 2015年04月23日 18:10

2015年4月20日-22日,“2015中国汽车论坛”在上海隆重召开,论坛主题为“经济新常态下的中国汽车产业”。中国汽车工业协会副秘书长兼专家委员会主任叶盛基在大会期间做了“十三五”中国汽车零部件发展战略主题演讲,以下是叶盛基先生发言实录:

尊敬的各位领导,各位来宾,各位行业同仁,包括媒体界的朋友们,女士们、先生们,大家下午好。

刚才聆听了各位就十三五的规划设想,以及十三五的愿景,应该说听了非常有感触。就有关规划的设想和愿景,应该说也因人而异。但是我要说的是,在这里我们来谈零部件,咱们整车就是强势,而我们零部件应该就是弱势群体。但我要说在你们整个规划里面,好像对零部件本身提的力度,以及针对零部件的要求和设想,或者说针对从整车公司的角度,对零部件的规划,似乎缺乏描述。不管怎么说,因为零部件还是整车发展的基础,我想就零部件发展的思想,以及对未来战略发展的思考,和大家共享。刚才董会长说了,说此前我们做了一些简单的调研,确实我们摸了摸底,了解了情况,但是现在底摸的够不够,完整不完整,我还真不清楚。有关的设想和思考,今天和大家共享。其实就是抛砖引玉的过程。也是个听取意见和征求意见的过程。所以大家如果说觉得有哪些不足的地方,一定给我指正。因为我想好好的把未来的五到十年的零部件的发展规划,做一个目标,以便更好的支持我们整车公司的发展。

简单的分成部分来说,首先介绍一下整个的零部件企业的发展现状。

大家知道我们的行业形势状态发展还是良好,不想多说。强调的是我们每年都在增长,都是伴随着国民经济的发展,我们在中高速的增长。也正是因为整个汽车产业的增长,也就逐步的拉动我们整个零部件的增长。就零部件产业而言,伴随着整车的发展,我们整个的行业持续的也在高速的增长,这是整个的发展态势。需要特别说明的是,我们在近十年的发展过程中,06年、10年、13年基本上是令人高兴。就未来而言,我们的零部件发展,应该也是伴随着整车发展,无论是内部配套市场,还是出口市场,还是售后市场,应该都保持相当比例的增长。第三条我们整个零部件产业升级发展是有基础的。经过我们的系统调查,实实在在的说,经过多年发展,我们还是打下了很好的基础,伴随着整车的发展,由于整车的拉动,由于整车公司的带动,我们的零部件基础,确确实实还是做了一些工作。也正因为这样,我们现在整个的有一定规模的零部件企业,我们认为应该是一万家左右。基本支撑着整个整车的发展需求。可以这么讲,整个零部件的发展,完全在市场化,完全的开放。

从目前整个企业的性质比例来看,民营企业还是占大的比例,45%左右,混合所有制,也就是我们传统所有制的,原来的集体所有制,集体企业,还有国有企业占20%和25%,合资企业5%,其他5%,民营企业扮演的角色应该说会越来越重要。

通过整个汽车工业的发展带动,我们的零部件整个的升级发展,我们认为具备基础的基础。刚才已经谈到了前面的一个比例的情况,和基数的情况,在这里我要特别强调的是,经过多年的发展,我们的各大集团,基本上构建了较为完整的供应体系。我们认为我们各大集团基本上构建了比较完整的零部件供应,并形成了各自优势的零部件公司。应该说对整个市场的发展起到了很重要的支撑。

经过了多年的创新,我们在有关零部件的各个系统上,应该说都涌现了不少的优秀企业,就像我们大的零部件总承,发动机,维柴,锡柴,法士特,福耀,以及中韩系统的零部件,还有我们新兴发展的一批企业,都涌现出来。我想这一切,将为我们未来的零部件发展,都打好了较好的基础,这些力量也是我们未来零部件发展的中坚力量。

再一点从发展情况看,我们零部件形成了围绕着整车基地,基本呈现集群式的发展,长三角,以我们上汽集团为基础。还有广东板块以我们广汽集团为基础,有湖北板块等,构成了几大板块的基础。可以说我们整个零部件产业的发展,地位在不断的提升,主要是基于整个的采购部件,在整车的价值比重中不断的提高,达到了75%左右,外部件基本上还是70%。成为了整个创新和实现整车卖点的重要支撑,对产业价值的贡献也越来越大。

2014年刚才已经谈到了超过三万亿,这也是了不起的数据。

再一个零部件的出口明显高于进口。大家从这个数字看到,14年我们的进口是375亿元,出口是446亿。但是要说明一点,有一个增长速度体现问题,那就是我们的进口速度一至两位数的增长,而我们的出口基本上都在一位数,5%到8%。第二点整个产业的发展态势,简单做个介绍,总体而言,整个国民经济虽然增速在放缓,但是我们国民购车的能力还是很强劲。整个行业一直持续在提升,伴随着国民经济的发展,我们还是在保持增速,也是这样拉动了汽车的内需,拉动了我们零部件产业的发展。再一个从市场的角度我们初具规模,并逐步向多元化的方向发展。此前我们主攻的是低端的OEM和售后的市场,并逐步的向中高端的市场艰难的拓展,很困难,但是艰难的努力。

再有就是刚才也谈到,我们的出口还是缓慢的,虽然量很大。而且我们的产品也是以中低端,以劳动密集型的产品为主,进口的刚性需求还是很大的。

总体而言我们零部件的政策法规、市场环境还是不够的。从目前看还没有一个完整的政策,来全面去支持我们零部件做大做强的政策。再有就是我们的零部件产业,在产品的转型升级,一个技术质量的升级成本压力比较大,所以这样的环境对零部件发展来说是比较严峻的。从整个态势发展看,我们伴随着零部件不断的规模做大,也跟随着整车的发展,零部件产品的质量也在逐步的提升。在这块也有赖于我们外资公司,进入中国的带动和引领,这一块通过外资公司在中国境内设置合资和独资企业等等,营造了整个整车零部件产业的竞争氛围,也促进了中国品牌零部件逐步的发展。通过这样的一个先进的生产制造,以及产品功能,链条的升级,产品逐步就向品质化的方向去发展。

第三点,要说明的就是我们的整个产业布局,应该是个喜忧参半的过程,产业结构还是有待优化。刚才我们通过几个区域的产业集群发展也看到,零部件的发展呈现出集群化的发展态势,也一定程度呈现分散式的结构。从产品而言,同质化发展过于密集。零部件的体系,虽然趋于完整,但是核心产品,技术的中心化依然存在。同时零部件的产品研发和售后服务,应该还处于一个初步的发展阶段。

从整个产业的组织形态而言,经过多年的发展,目前中国零部件的产业的组织形态,初步的形成,构成了一个基本的体系,或者说框架体系基本建立。有这么六个方面的体现,大家可以浏览一遍。

简单做个小结,就目前整个的零部件产业现状而言,我们应该说从发展的特征体现了如下的五点,引起我们注意,一个产业规模扩大引起了整个竞争格局变化,电动化,包括新能源零部件的快速发展。

第二,零部件企业数量是比较庞大的,三资企业并存,内资企业和外资企业存在很大的差距。

第三,内部企业多以生产制造为主,平台研发这方面的企业相对偏少一些,研发的投入也少。

第四,国内外资、合资企业零部件的快速涌现,并垄断了核心技术,自主零部件有边缘化的趋势威胁。

另外,非核心零部件集中在本土系,高技术、关键和核心零部件高端产品,外资市场依然占主流。

我们有一定的基础,但是未来的发展很严峻。

简单介绍一下国外的零部件发展态势,我想有这么几点呈现,就不展开说,一个是国外的零部件应该是体现全球产业程高度的集群化发展,另外国际零部件巨头基本完成了全球化的布局,跨过零部件集团趋于多原化的经营方式,节能环保、安全智能、互联化的技术特征明显,系统化开发、模块化制造、集成化的供货为发展的基本方向。这些都值得我们去学习,

下面简要介绍一下国际汽车零部件产业发展的趋势,也正因为这样的趋势,成为我们中国零部件产业发展的压力,也是挑战。从未来整个国际零部件产业发展态势看,呈现出那么几点,一个是郭金产业转移加速,并购重组活跃。零部件生产向电子化、智能化方向转变。另外零部件企业全面事实系统化的开发,模块化的制造,集成化的供货。零部件企业全面具有自主研发能力,并不断的加大战略研发投入。

国内目前的趋势状态是呈现出这么六点,我们从分析看,

一、零部件的将持续的增长,零部件的规模化、集团化、聚集和集群化发展也会不断的拓展。

二、安全、舒适、环保以及智能化的发展会成为我们的基本方向,这个方向也是不可逆转的。

三、零部件产品趋于通用化、标准化、模块化、集成化的发展,并逐步的向智能化发展。这个跟整个国际的趋势是相一致的,

四、技术投入将不断的增加,新技术的掌握将逐步的加快。

五、市场产销进一步扩大,进出口的产品类型也趋于不断优化的发展。

六、国内企业海外并购将成为一个重要的发展趋势。

就目前零部件产业发展的存在的问题,我想有这么几点需要我们注意的,也是需要我们加以改进的。

一、投资不足,企业规模小,效益差。

二、占据高端市场。

三、零部件企业研发能力比较弱。就目前而言,国内绝大多数零部件企业的研发投入不如销售额的1%。国外企业一般都达到3%到5%。

四、零部件企业系统化、模块化供货能力是不够的。

五、零部件出口缺乏总体规划,要跟随整车工业的走出去,来系统协同的去规划。

面对的挑战,也需要从三个环节需要我们加以注意,

一、是强手的挤压,就是国际零部件企业在华的扩张、研发、生产适合中国的产品。

二、技术壁垒,关键零部件材料依然靠进口,核心技术的缺失,突破技术封锁还有一段时间。

三、体系的壁垒,我们知道刚才虽然咱们整车公司虽然没谈,实际上我们各自已经构成了相对的体系,这个体系是个壁垒。

当然我们面对整个环境,大环境的挑战,节能减排,技术升级的挑战,对于国内零部件企业来说,都面临着很大的压力。

作为战略思考有这么几点,抛砖引玉,从绽裂的基本原则来说,我们认为有这么几个方面引起我们注意,

一,我们的零部件发展战略,应该基于支撑汽车强国战略的建设为基础。

二,本土零部件的企业,自主发展和对外开放要相结合。我们说发展咱们中国品牌,中国本土的零部件产业,并不能闭关锁国。

三,市场的主导和差异化的驱动应该是相结合来促进。

四,零部件产业的发展和节能减排要有机的结合。

五,整车集团引领提升自主创新能力。在这一块零部件的发展,离不开整车的引领,我们说我们的零部件兄弟们,还需要由整车的大哥们好好的带领,帮一把扶一把。

六,整零企业、政府、行业组织三方的协同促进。我们认为要做强中国零部件产业,政府要支持,我们的整车也要支持,然后我们自身零部件企业也要努力,来共同协同去推进中国零部件产业做大做强。

从发展目标来说,这是初定,有待商榷。我们希望2020年建立一个具有一定国际竞争力的零部件供应体系。到2025年希望能通过努力建立完善具有较强国际竞争力的零部件供应体系。从经济目标而言,要以经济规模而言,是以国家的十三五规划,对我们产业来说,由我们汽车产业的十三五规划委指导。到2020年,零部件产业,总产值达到4.5万亿,零部件与整个车间的产值比达到1.3:1,国内主要的集群产值突破2.5万亿,主要的零部件集团,不含独资还有外资控股的企业,主要是国内控股,以及咱们内资企业,产值比例要达到30%。到2025年,汽车零部件的总产值力争突破六万亿,零部件和整车的比值是1.5:1,国内主要的集群零部件的产值突破4万亿,前三四家的主要的零部件集团,产值要超过40%。从技术目标而言,我们将提升技术的创新能力,围绕整车、商用车,重点是打造以动力总程和汽车电子规模化、研发性的汽车配套产业,实现先进制造,平台研发和生产性的服务为目标。

希望通过努力我们到2020年要打造三到五个,具有一定国家竞争力和品牌影响力的零部件阶级,力争到2025年打造五到六个品牌集团。建立具有较强竞争力的行业标准,提升技术装备水平和产品质量管理系统,构建具有较强竞争力的零部件的配套的整个产业链,力争在2020年初步建立中高档乘用车配套零部件体系。2025年建立一套相对完善的中高档的乘用车配套零部件体系。这样的目标富有非常大的挑战。

就基本任务而言,我想有这么几个方面,希望我们去共同促进,一个是全面提升零部件产品技术创新和应用能力。第二是系统的规划整个零部件的产业布局。应该说目前的产业布局还有待完善。再有,全面的构建具有较强竞争力的完整的零部件的供应体系。在这一块,也是三点引起注意,一是完善整个零部件的发展市场秩序,二,系统去培育零部件的产品的品牌能力,另外要全方位的提升自主品牌,或者中国品牌零部件的产品的配套率,这个配套率我们希望到2020年,国内的自主零件的配套率要接近50%,且大幅度的提高市场接受度和顾客的认可度。

我们要全面的强化整个的顶层设计,通过加强顶层设计,系统管理,在这一块,我们希望政府部门与相关机构共同来推进。希望加强产业领导与规范,构件零部件的政策体系,同时也将设立汽车零部件培育专项基金,来支持中国品牌零部件的发展。

再有,我们认为应该加快整个产业转型升级,在这一块有几点引起注意,就是希望把控中国的市场资源,去倒逼国外零部件企业研发基础和源代码的共享。另外去构件协同发展的整零关系,整车带动零部件企业的协同发展。现在因为整零关系很复杂,整零关系不好处,中国的整零关系有中国的特色,我想我们在推动整个零部件产业的发展过程,伴随着怎么做好整零关系。

在有跨产业的协同,逐层的分解技术关键点,全技术、全产业链协调突破。这样去促进整个零部件产品的发展。积极的推进整个集群的发展。另外将不断的完善整个企业的运营机制,同时将力加强自主创新的各有关的专项工作,包括营造自主创新的氛围,建立自主品牌双赢的氛围和意识。在有规范市场的问题,另外搭建各个公共技术平台,整合多方资源,突破关键技术的问题。另外融合全球配套,加强国际合作的问题。再有就是加强人才培育和储备的事情。

再有一点,我们将规范和加强整个市场的公平竞争,只有促进整个市场的公平竞争,才能培育一个良好的零部件产业的公平竞争氛围。这是我们从基本的思考方面说的几点。

从建议角度,我想我们从几个方面来说,一从政府层面,我们希望建立国家零部件产业的协调机构,加强产业引导和规范,这个协调机构,我们一直在琢磨,应该怎么去构建呢,希望是政府,行业组织,和企业来共同构建这么一个协调机构,推进整个零部件产业的发展。

第二个完善零部件产业创新的联盟机制,构建、合资、国有、民营零部件企业多形式的发展平台,第三,扶持企业联合开发,逐步实现关键核心技术的突破。

从行业层面的角度,我们希望建立国家技术发展的联盟,加快研发资源共享与海外研发中心的建设。

第二,跨产业的协调,逐级分解技术关键点,全技术、全产业链的协同突破。

第三,推进零部件集群发展和基地的发展,强化产学研合作与人才培养。

再有,搭建公共的服务平台,为零部件企业的发展提供支撑。同时推进走出去的绽裂,加强国际产学研与机构技术交流。

就企业层面而言,我们希望通过几点来加以努力,一,借助合资企业技术研发平台,培育核心技术自主创新能力。

第二,推进零部件企业的并购重组,重塑中国知名零部件品牌。此前我们也谈中部零部件也有品牌,但这个还不够,我们希望培育我们品牌的影响力,培育我们的内涵。

第三,要把握一带一路的机会,促进零部件企业融入全球配套。

上述就是有关我国零部件产业,未来我们在战略的思考抛砖引玉,谢谢各位,谢谢大家

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