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    乘联会:10月零售226.1万辆,同比增长11.3%

    来源:网通社 原创 2024-11-08 18:09

    收藏 王颖萍

    10月零售、批发、生产、出口全面创出当月历史新高

    导语

    网通社快讯 11月8日,乘联会发布《2024年10月份全国乘用车市场分析》报告。10月全国狭义乘用车零售226.1万辆,同比增长11.3%,环比增长7.2%;今年以来累计零售1,783.5万辆,同比增长3.2%。

    其中,10月常规燃油车零售106.6万辆,同比下降16.1%,环比增长8.1%;1-10月常规燃油车零售950.8万辆,同比下降16.0%。10月国内新能源车零售渗透率52.9%,连续四个月突破50%,但环比9月53.3%的渗透率略有下降。

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    “十一”国庆节期间,乘用车市场热度提升显著,节后虽有所回落,但整体车市继续维持回升向好态势。地方以旧换新置换政策对市场的拉动效果逐渐显现,报废更新政策也持续稳定发力,大力拉动车市增长。10月新能源车市终端销量呈现出“金九银十”的旺销趋势,新能源车消费增量贡献巨大。

    截至11月6日,全国汽车报废更新补贴申请超过170万份,各地汽车置换更新补贴量呈现快速增长态势。近几个月的报废更新申报量环比持续增长,充分体现了报废更新政策的拉动效果喜人。

    10月乘用车市场的特征:

    一、10月零售、批发、生产、出口全面创出当月历史新高,其中出口拉动批发创出有数据统计以来的各月历史新高;

    二、10月新能源零售环比9月增长6.4%并持续创出新高,这是新能源爆发式增长的表现,体现出市场对国家报废更新和以旧换新“双新”政策的良好反馈,而且新能源车国内零售渗透率已连续4个月突破50%,在10月一般是新能源渗透率偏低的传统车消费月份,但今年10月新能源渗透率也达到了52.9%,较2023年10月增15个百分点,新能源渗透率继续创新高;

    三、价格战趋稳,7-10月降价促销明显少于2-4月的频次,10月的传统燃油车促销较9月小幅收缩;

    四、新能源出口仍保持较好增长态势,10月新能源出口同比增长10.4%,环比增长13.7%,较1-10月出口增速27.7%稍有回落;

    五、批发与零售走势均较强,厂商总体库存仍处下降,流通生态趋稳;

    六、10月高低两端细分市场增长较好,国家以报废更新拉动经济型电动车市场增长,弥补了季节性波动曲线,地方置换补贴拉动中高级细分市场增长较好。

    七、爆款车型销量持续突破,10月乘用车批发销量超两万辆的车型有28个(上月23个),其中10月比亚迪宋突破10万

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    按照品牌分类,从10月零售量来看,自主品牌同环比增长、主流合资品牌同比下降而环比增长,豪华车则呈现同环比下降。

    10月自主品牌零售148万辆,同比增长32%,环比增长11%。当月自主品牌国内零售份额为65.7%,同比增长10.1个百分点;2024年自主品牌累计份额60%,相对于去年同期增加8.4个百分点。10月自主品牌批发市场份额69.9%,较去年同期增长10个百分点;自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量。头部传统车企转型升级表现优异,比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车上汽通用五菱汽车等传统车企品牌份额提升明显。

    10月主流合资品牌零售57万辆,同比下降17%,环比增长8%。10月德系品牌零售份额15.8%,同比下降2.3个百分点,日系品牌零售份额12.9%,同比下降4.8个百分点。美系品牌市场零售份额达到4%,同比下降2.1个百分点。

    10月豪华车零售21万辆,同比下降7%,环比下降15%。10月的豪华品牌零售份额9.2%,同比下降4个百分点,传统豪华车市场零售份额回落明显。

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    在新能源市场,10月新能源乘用车市场零售119.6万辆,同比增长56.7%,环比增长6.4%。2024年1-10月零售832.7万辆,同比增长39.8%。

    10月新能源乘用车出口12.0万辆,同比增长10.4%,环比增长13.7%。2024年1-10月出口108.8万辆,同比增长27.7%。

    新能源车渗透率方面,10月新能源车国内零售渗透率52.9%,较去年同期渗透率提升15个百分点,较9月渗透率下降了0.4个百分点。10月国内零售中,自主品牌中的新能源车渗透率74.6%;豪华车中的新能源车渗透率24.9%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有6.2%。

    从月度国内零售份额看,10月主流自主品牌新能源车零售份额77%,同比增长4个百分点;合资品牌新能源车份额3.1%,同比下降2.2个百分点;新势力份额16.0%,小米汽车等品牌拉动新势力份额同比增长0.1个百分点;特斯拉份额3.4%,同比下降0.4个点。

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    厂商排名方面,10月全国乘用车厂商批发273.2万辆,同比增长11.5%,环比增长9.1%,创历年各月新高。今年以来累计批发2117.6万辆,同比增长4.4%。受渠道补库的促进,10月乘用车批发创出新高。10月自主车企批发191万辆,同比增长30%,环比增长13%。主流合资车企批发57万辆,同比下降20%,环比增长7%。豪华车批发25万辆,同比下降5%,环比下降11%。

    10月乘用车主力厂商总体批发表现分化,比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、大众、长安系厂商总体较强。10月10万辆以上销量的乘用车厂商共8家(9月5家,去年同期7家),占整体市场份额60%。万辆以上批发量的37家乘用车厂商环比正增长的有21家,其中环比增长10%以上的有15家,上汽、长安、小米的环比表现较强。

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    10月乘用车批发销量超两万辆的车型有28个(上月23个),比亚迪宋(114,938辆)、海鸥(54,081辆)、秦L(50,087辆)、海豹06(48,400辆)、Model Y(42,265辆)、瑞虎8(38,654辆)、瑞虎7(36,605辆)、比亚迪秦(36,502辆)、比亚迪元(32,447辆)、宏光MINI(31,140辆)、比亚迪汉(30,137辆)、五菱缤果(29,547辆)、帕萨特(29,385辆)、轩逸(27,765辆)、Model 3(26,015辆)、理想L6(25,814辆)、朗逸(25,792辆)、星越(25,725辆)、名爵ZS(24,671辆)、博越(24,668辆)、元UP(23,591辆)、比亚迪驱逐舰05(22,556辆)速腾(21,784辆)、比亚迪海豚(21,710辆)、小米SU7(20,726辆)、锋兰达(20,722辆)、探岳(20,499辆)、缤越(20,434辆)。

    其中新能源位列总体乘用车车型销量前5位(上月前6位),瑞虎、帕萨特、轩逸、朗逸等燃油车主力车型国内表现有所改善。

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    出口方面,今年总体汽车出口延续去年强势增长特征。

    海关数据:10月汽车出口58.5万台,同比增长11%,环比下降4%。

    乘联数据:10月乘用车出口(含整车与CKD)44.1万辆,同比增长13%,环比增长2%;1-10月乘用车累计出口399.1万辆,同比增长30%。10月新能源车占出口总量的27.1%,较同期下降1.0个百分点。

    随着南美等市场的恢复,10月自主品牌出口达到37.1万辆,同比增长16%,环比增长3%;合资与豪华品牌出口7万辆,同比下降4%。 

    行业收入来看,1-9月份,规模以上工业企业实现营业收入99.20万亿元,同比增长2.1%;发生营业成本84.70万亿元,增长2.4%;营业收入利润率为5.27%,同比下降0.31个百分点。

    2024年1-9月的汽车行业收入73,593亿元,同比增长3%;成本64,531亿元,增长3%;利润3,360亿元,同比下降1.2%;汽车行业利润率4.6%,相对于下游工业企业利润率6.1%的平均水平,汽车行业仍偏低。其中9月的汽车行业收入9,453亿元,同比下降1%;成本8,323亿元,增长0.4%;利润324亿元,同比下降28.5%;汽车行业利润率3.4%。

    随着车市生产规模扩大,PPI下行,上游碳酸锂成本下降,但车市价格战严峻,车企利润总体下降压力加大。

    展望11月份,11月是车市波动较大的时点,外部经济环境和季节性需求综合影响车市,历史上的车市偏弱常出现在11月。但随着天气转冷和农民工逐步返乡,农村地区的购车热情会逐步释放,新能源车和中低端燃油车市场也会逐步升温。

    (图/文 网通社 王颖萍)
    文章标签: 乘联会 责任编辑:奚筱林
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